交易概述 - 厦门港务发展股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买厦门国际港务有限公司持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权，交易价格为617,796.35万元，其中股份支付对价525,126.90万元，现金支付对价92,669.45万元 [5] - 本次交易将导致国际港务在厦门港务的持股比例从52.16%增至76.84%，新增股份数量为790,853,758股 [5][6] - 交易尚需获得股东大会批准、国资监管机构备案、深交所审核及中国证监会注册等程序 [2][5] 交易结构 - 发行股份价格为6.64元/股，较定价基准日前20个交易日交易均价7.10元/股折价6.48% [7] - 国际港务因本次交易取得的新增股份锁定期为36个月，原有股份锁定期延长18个月 [10][13] - 标的资产过渡期损益由国际港务享有或承担 [11] 标的公司财务表现 - 厦门集装箱码头集团有限公司2025年一季度实现营业收入6.69亿元，净利润1.61亿元 [16] - 2024年度营业收入26.44亿元，净利润6.26亿元，较2023年分别增长6.80%和14.65% [16] - 截至2025年3月31日，标的公司净资产87.59亿元，评估值88.25亿元，增值率0.75% [18] 交易各方关系 - 国际港务为厦门港务控股股东，实际控制人为福建省国资委 [4] - 标的公司集装箱码头集团为国际港务全资子公司 [14] - 交易完成后将实现港口资产整合，提升上市公司主业协同性 [5]