海外市场动态 - 美股主要指数普遍下跌，道指跌0.14%、纳指跌0.65%、标普500跌0.49% [1] - 大型科技股表现分化：谷歌A涨3.12%、亚马逊涨0.99%，Meta跌1.66%、英伟达跌0.97% [1] - 特朗普政策动向：可能借理事空缺挑选美联储主席，计划一周内宣布药品和芯片关税（最高达250%），24小时内将大幅提高印度关税 [2] AI行业进展 - OpenAI发布两款开源免费AI模型GPT-oss-120b和GPT-oss-20b [3] - Anthropic推出Opus 4.1版本，编程、研究和数据分析能力显著增强 [4] - 谷歌DeepMind发布世界模型Genie 3，突破视频模型边界并支持实时交互 [5] - Meta研发非侵入神经接口腕带实现"意念控制"，成果发表于Nature [7] 医药与科技 - 辉瑞Q2营收同比增长10%超预期，上调全年盈利指引 [6] - 机构预测iPhone17系列可能出现显著涨价 [8] - 强脑科技寻求IPO前融资，估值超13亿美元 [14] - 晶泰控股与DoveTree签署470亿港元管线合作协议，已收首付款4亿港元 [14] 国内政策与产业 - 央行等七部门联合发文支持新型工业化，重点扶持集成电路、工业母机等制造业 [9] - 国务院推进免费学前教育政策，2025年秋季起免除公办幼儿园学前一年保教费 [10][15] - 财政部下达10.15亿元农业防灾减灾和水利救灾资金 [14] - 证监会拟加强资本市场造假第三方约束力度 [14] 半导体与硬件 - SK海力士HBM4价格较HBM3E高70%，采用12-Hi堆叠技术 [12] - 华金证券指出HBM凸点键合技术限制颗粒垂直间距在40μm以上 [12] - 华为昇腾硬件使能CANN全面开源，Mind系列套件支持自主开发 [12][14] - 全球首次实现半固态电池批量上车（MG4纯电两厢车） [14] 新能源汽车 - 蔚来周销量7927台跃居行业第四，乐道L90上市三天交付1976台 [13] - 乐道L90单周销量达理想L8/L9总和的1.6倍，获花旗"性价比最佳"评价 [13][15] - 嵘泰股份拟2.88亿元收购中山澳多51%股权，切入汽车电子领域 [19] 上市公司动态 - 海光信息H1净利润12.01亿元（同比+40.78%），中科曙光H1净利润7.31亿元（同比+29.89%） [19] - 纽威股份H1净利润6.37亿元（同比+30.47%），产品结构改善 [19] - 中盐化工拟对内蒙古碱业增资80亿元，豪恩汽电拟定增募资11.05亿元 [19] - 厦门港务拟61.78亿元收购集装箱码头集团70%股权 [19] 市场数据 - 历史新高个股：上纬新材（机器人+20%）、新潮新材（PEEK材料+19.99%）、新恒汇（eSIM+16.23%） [18] - 解禁信息：龙图光罩8月6日解禁3.85亿元（占比6.22%），华虹公司8月7日解禁10.52亿元（占比0.94%） [21]