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OpenAI、谷歌列入美国政府采购名单!国产替代势在必行!信创ETF基金(562030)聚焦信息技术自主可控领域

美国政府AI供应商名单 - OpenAI、谷歌和Anthropic被列入美国政府的中央采购部门AI供应商名单 为联邦政府采用企业AI技术打开大门 使工具更快捷面向政府机构开放 [1] 英伟达芯片安全问题与中国市场影响 - 英伟达算力芯片被曝存在严重安全问题 尤其是"远程关闭"功能可能对中国数据中心运行造成不稳定影响 [1] - 国家网信办约谈英伟达 释放筑牢芯片安全防线的信号 倒逼国内算力基础设施加速国产化替代 [1] - 华为昇腾等国产算力芯片厂商获市场资金抢筹 [1] 中国联通服务器集采与信创行业动态 - 中国联通2025通用服务器集采需求发布 国产化比例超过90% 较此前比例显著提升 [1] - 信创板块景气度持续回升 招投标数量与规模环比均实现正增长 [1] - 信创细分板块数据库相关公司2025H1业绩高增 印证行业高景气 其余收入确认周期长的细分板块下半年业绩有望改善或增长 [1] 信创产业发展趋势与市场规模 - 信创产业按"2+8+N"节奏推进 从政策驱动转向政策+市场双驱动 [2] - 党政信创向县乡级下沉 行业信创在金融、能源等领域加速渗透 [2] - 预计2025-2026年市场规模增速分别达17 84%和26 82% 2026年将突破2 6万亿元 [2] - 超长期特别国债扩容及化债方案落地 为信创采购提供资金保障 [2] 信创ETF基金与市场表现 - 信创ETF基金(562030)8月6日早盘场内价格现跌0 19% [4] - 成份股方面 海光信息跌超3% 创业慧康、云天励飞跌逾2% 东方国信涨超3% 千方科技涨逾1% [4] 中证信创指数投资逻辑 - 覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节 指数具备高成长、高弹性特征 [6] - 四重投资逻辑:地缘政治扰动下自主可控需求迫切 政府信创采购有望回暖 国产厂商实现技术突破 信创推进到达关键时间节点 [6][7]