债券基本信息 - 债券代码为123199 债券简称为山河转债 [1] - 发行主体为安徽山河药用辅料股份有限公司 债券类型为可转换公司债券 [1][4] - 发行规模为人民币32,000万元 发行数量为3,200,000张 [4] - 票面金额为每张人民币100元 按面值发行 [4] - 债券期限为自发行之日起6年 即2023年6月12日至2029年6月11日 [4] - 债券利率结构为第一年0.2% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年3.0% [4] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还本金和最后一年利息 [5] - 转股期限自发行结束之日(2023年6月16日)起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [6] - 初始转股价格为18.25元/股 当前转股价为13.30元/股 [6] - 主体信用等级为A+ 债券信用等级为A+ 评级展望为稳定 [7] - 本次可转债不提供担保 [7] 募集资金情况 - 募集资金总额为人民币320,000,000元 扣除发行费用后募集资金净额为316,065,566.04元 [3] - 募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所审验并出具验资报告 [3] 重大投资项目 - 公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订高端辅料智造基地项目投资协议书 [7] - 项目总投资10.5亿元人民币 其中固定资产投资6亿元人民币 [7] - 项目用地约200亩 分两期建设 本期项目用地约100亩 总投资4.5亿元人民币 固定资产投资3亿元人民币 [7] - 项目内容为高端辅料智能生产线及质检、环保辅助设施等 [7] - 本期项目建设周期为自开工之日起24个月内建成投产 [8] - 后期预留项目原则上在本期项目建设投产后18个月内启动 [8] 协议双方权利义务 - 淮南经开区管委会承诺协助办理不动产登记、登记注册、土地使用证、项目备案等手续 [8] - 管委会将协助办理供电、供水、供气、通讯等公用设施申报开户工作 [8] - 公司承诺按照协议约定推进项目建设投产运营 并指定专人为项目负责人 [9] - 公司承诺按约定期限缴纳土地款和相关税费 逾期缴纳6个月以上有权解除协议 [9] - 公司需按项目审批程序办理备案、注册登记、环评、安评等相关手续 [9] 项目实施条件 - 项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作 [11] - 如因政策调整或实施条件变化 项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险 [11] - 项目投资内容及建设周期仅为预估 实际执行情况可能与预期存在差距 [11]