市场表现 - IT服务概念股表现活跃 东方国信20CM涨停 千方科技涨超8% 卓易信息涨逾7% 信创ETF基金（562030）场内价格盘中涨超1.2% 现涨0.97% [1] 行业动态 - 昇腾计算产业发展峰会宣布全面开源CANN硬件使能平台及Mind系列应用使能套件 打破技术壁垒 开发者可自主挖掘硬件潜力 定制个性化解决方案 [3] - 《CANN开源开放生态共建倡议》发布 吸引产业各方力量凝聚成团 推动昇腾计算产业迈向新高度 [3] 政策与市场驱动 - 海外技术制裁持续 科技贸易管控或进一步扩大范围 倒逼国内公司加速技术创新 信创产业发展迫在眉睫 [3] - 信创产业是保障国家安全的重要方式 政策深化支持 外部扰动持续 安全事件频发 自主可控发展迫切性凸显 [3] - 信创产业按照"2+8+N"节奏推进 从政策驱动转向政策+市场双驱动 党政信创向县乡级下沉 行业信创在金融、能源等领域加速渗透 [4] 市场规模与增速 - 预计2025-2026年信创市场规模增速分别达17.84%和26.82% 2026年将突破2.6万亿元 [4] - 超长期特别国债扩容及化债方案落地 为信创采购提供资金保障 政府采购需求标准细化夯实替换节奏 [4] 投资逻辑 - 国际形势：地缘政治扰动 逆全球化趋势加剧 自主可控需求迫切 国家安全、信息安全、产业安全角度需国家扶持和企业加速发展 [6] - 宏观层面：地方化债力度加码 政府信创采购有望回暖 [6] - 技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破 国产软硬件市场份额有望攀升 [6] - 节奏把握：信创推进到达关键时间节点 采购标准进一步细化 [6]