行业事件与政策驱动 - 2025世界机器人大会将于8月8日举办 叠加上海发布具身智能产业发展实施方案 目标推动产业规模突破500亿元 [3] - 宏观政策层面 国常会提出深入实施"人工智能+"行动 大力推进人工智能规模化商业化应用 [6] - 地方政策协同发力 北京出台16条措施推动未来产业聚焦通用人工智能 上海实施"探索者计划"吸纳人工智能企业 深圳推动人工智能全域全时全行业应用 [6] 公司动态与技术突破 - 奥比中光机器人视觉新品即将发布 其3D视觉传感器在服务机器人领域市占率达70% 覆盖宇树 智元 优必选等头部厂商 [3] - 奥比中光定增21.87亿元加码机器人AI视觉研发 重点攻关空间感知算法与专用芯片以巩固技术壁垒 [3] - 奥比中光股价单日涨超11% 凌云光涨逾5% 奥普特涨近4% 反映市场对AI视觉概念的积极情绪 [1] 资金流向与市场布局 - 科创人工智能ETF华宝（589520）近5日连续获资金净流入合计2852万元 近10日吸金3116万元 近20日吸金6505万元 [3] - 该ETF聚焦国产AI产业链与国产替代 前十大重仓股权重占比超67% 第一大权重行业半导体占比近50% 具备高弹性和进攻性特征 [6] - 指数均衡配置应用软件 终端应用 终端芯片 云端芯片四大环节 成份股为各细分环节收入最大或卡位最优公司 [6] 产业发展与替代机遇 - 国产替代受政策与市场需求双重驱动 AI从云端走向端侧 设备 材料 零部件国产化及端侧换机潮机会显现 [6] - 英伟达H20芯片存在安全问题 美国对华AI芯片管制未放松 国家网信办约谈英伟达 加速自主可控趋势 [6] - 8月GPT-5 DeepSeek R2等多模态模型预计发布 科技行情有望提速 科创板滞涨后或迎补涨行情 [5]