可转债发行概况 - 公司于2022年11月28日公开发行650万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6.5亿元 [1] - 可转换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易 债券简称"新化转债" 债券代码"113663" [1] 转股期与转股价格调整 - "新化转债"转股期自2023年6月2日至2028年11月27日 [2] - 初始转股价格为32.41元/股 最新转股价格为19.81元/股 [2] - 2023年6月21日因2022年度权益分派 转股价格由32.41元/股调整为31.86元/股 [2] - 2024年6月18日因2023年度权益分派 转股价格由31.86元/股调整为31.42元/股 [2] - 2024年9月20日因满足向下修正条件 转股价格由31.42元/股调整为20.25元/股 [2] - 2025年6月18日因2024年度权益分派 转股价格由20.25元/股调整为19.81元/股 [2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定: 在转股期内 公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [2] - 自2025年7月15日至2025年8月6日 公司股票已有十个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [4] - 若在未来十三个交易日内 公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% 将触发有条件赎回条款 [4] 赎回执行机制 - 触发赎回条款后 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [2] - 当期应计利息计算公式: IA=B×i×t/365 其中B为可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 若在30个交易日内发生过转股价格调整 则调整前的交易日按调整前转股价格和收盘价格计算 调整后的交易日按调整后价格计算 [3]