市场表现 - 沪指涨0.45%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.66% [1] - 船舶制造、电机、游戏等板块涨幅居前，中药、医药商业、化学制药等板块跌幅居前 [1] - 主力资金流入机器人概念、军工、人形机器人等行业概念 [1] 具身智能机器人 - 上海市出台《上海市具身智能产业发展实施方案》，对销售或租赁具身智能机器人的企业给予最高5%且不超过500万元的奖励 [2] - 2025年将成为具身智能机器人产业的量产元年，具身智能机器人是AI与物理世界的重要结合 [2] - 中国企业在产业链各环节均有布局，中国制造是全球机器人硬件降本的重要支撑 [2] - 看好具身智能机器人未来十年以上的发展机遇 [2] - 相关ETF包括机器人50ETF(159559)、机器人ETF易方达(159530)等 [2] 国防军工 - 国防军工板块业绩从一季报开始部分板块见底回暖，半年报预报显示该趋势延续 [2] - "十四五"后期订单有望逐步落实，国防军工板块具有持续投资价值 [2] - 军工信息化与装备升级趋势明确，原材料成本端压力有所缓解 [3] - 地缘冲突加剧推动全球军费上行，军贸逻辑持续强化 [3] - 相关ETF包括军工ETF龙头(512680)、军工ETF(512660)等 [3] 卫星互联网 - 国家发展改革委会议强调推动"人工智能+"行动走深走实，推进低空经济高质量发展 [3] - GW星座已完成七组卫星在轨部署，千帆星座在轨卫星数量达到90颗 [3] - 卫星互联网产业生态聚势成势，商业航天产业版图徐徐绘就 [3] - 技术革新为规模化生产奠定基础，商业航天发射场投用与可重复使用火箭技术将降低发射成本 [3] - 手机直连卫星技术为产业开辟广阔需求空间 [3] - 相关ETF包括航天ETF(159267)、航空航天ETF天弘(159241)等 [4]