要约收购核心信息 - 收购主体为宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 本次要约类型为主动要约 并非履行法定要约收购义务 [2] - 要约收购价格为5.60元/股 收购股份数量为98,605,000股 占公司总股本的5% [3][19][20] - 要约收购期限为30个自然日 自2025年8月12日起至2025年9月10日止 [13][19] 收购方持股结构 - 收购人及其一致行动人合计持有上市公司591,510,944股无限售条件流通股 占公司总股本29.99% [2] - 其中锦程沙洲直接持股0.58% 东北特殊钢集团持股13.99% 江苏沙钢集团持股15.43% [2] - 要约收购完成后 收购方最多合计持有公司690,115,944股股份 占公司已发行股份总数的34.99% [3] 收购资金安排 - 基于要约价格5.60元/股和收购数量98,605,000股 本次要约收购所需最高资金总额为552,188,000元 [12] - 收购人已将覆盖最高资金总额的银行保函提交至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作为履约保证 [3][12] - 收购资金来源于收购人自有资金及自筹资金 不存在直接或间接来源于上市公司的情况 [12] 收购目的与影响 - 收购目的基于对公司价值及发展前景的认同 旨在提升持股比例 增强股权结构稳定性 [2][7] - 本次要约收购不以终止公司上市地位为目的 收购后公司公众股东比例不低于10% 股权分布仍符合上市条件 [3][7] - 收购完成后 收购人将利用自身资源为公司引进更多战略及业务资源 把握特殊钢和合金材料市场发展机遇 [7] 交易机制安排 - 预受要约申报代码为770001 申报简称为"抚钢收购" 支付方式为现金 [19][20] - 若预受要约股份数量超过98,605,000股 收购人将按同等比例收购 计算公式为：单个股东被收购数量=该股东预受股份数×(98,605,000股÷所有股东预受股份总数) [9][24] - 要约收购期间公司股票正常交易 股东可在上海证券交易所网站查询每日预受要约股份数量 [13][18] 价格确定依据 - 要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日公司股票每日加权平均价格的算术平均值为5.36元/股 [11][19] - 要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内 收购人及其一致行动人未买入公司股票 [11][19] - 最终确定要约价格5.60元/股 符合《证券法》和《上市公司收购管理办法》规定 [11][19]