市场表现 - 光模块等AI硬件早盘短线跳水，创业板人工智能板块回调超2% [1] - 长芯博创领跌超5%，新易盛、中际旭创盘中均跌超3%，联特科技、天孚通信、国投智能、恒信东方等多股跟跌逾2% [1] - 创业板人工智能ETF（159363）单边下挫2%，实时成交额超1亿元，资金盘中净申购5200万份 [1] ETF数据 - 创业板人工智能ETF华富（159363）10:35报价0.620元，跌幅1.59% [2] - 该ETF日内最高价0.636元，最低价0.616元，开盘价0.630元 [2] - 截至2025年8月5日，该ETF最新规模超19亿元，年内日均成交超1.5亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中规模及流动性排名第一 [5] 行业催化因素 - 政策层面审核通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，高度重视AI应用落地 [2] - 美股AI应用龙头Palantir受业绩催化股价创历史新高，总市值突破4000亿美元 [3] - 2025世界机器人大会即将举办，机器人作为AI重要应用领域有望催化新一轮行情 [3] 机构观点 - 银河证券指出算力板块处于快速发展周期，算力底座需求端将日趋旺盛 [3] - 中信证券展望2025年下半年AI主线创新继续，驱动产业链落地提速，建议重点布局AI应用及算力板块 [3] - 兴业证券认为AI板块尚未过热，行情有望向更多AI+领域扩散 [3] 投资工具 - 创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）为首只跟踪创业板人工智能指数的ETF [4][5] - 该指数约70%仓位布局算力，30%仓位布局AI应用，重点覆盖光模块龙头"易中天"及IDC算力租赁、云计算等赛道 [4]