宏观要闻 - 国家统一实施幼儿园大班免保育教育费政策 预计2024年秋季学期惠及约1200万人 财政增加支出200亿元同时减少家庭支出200亿元 [1] - 前7个月中国货物进出口总值25.7万亿元 同比增长3.5% 其中对东盟/欧盟/非洲/中亚进出口分别增长9.4%/3.9%/17.2%/16.3% [2] - 7月单月进出口3.91万亿元 增长6.7% 其中出口2.31万亿元增长8% 进口1.6万亿元增长4.8% [3] - 旧金山联储主席戴利发表鸽派言论 认为美联储需在未来几个月降利率 非农就业数据显示美国就业市场放缓 [3] 医药行业 - 国家组织第十一批药品集采启动 涉及55个品种 医疗机构8月6日至25日填报需求量 报量要求不低于2023-2024年度平均使用量的80% [4] - 集采规则优化：医疗机构可按厂牌报量 基本药物规格未通过一致性评价可自行折算比例 儿童适宜品规可根据实际需要报量 [4] - 上海出台商业健康保险支持政策 推动创新药械"进医院/进目录/进处方" 相关病例可不纳入按病种付费范围 [5] 金融科技 - 中证协就证券行业信息系统稳定性保障标准征求意见 要求券商将AI算法/大数据分析/大模型嵌入稳定性管理流程 [5][6] - 当前券商系统稳定性管理存在不足 传统被动运维模式难以适应业务需求 故障应急依赖个别专家经验 [6] 人工智能与数据中心 - 谷歌/Meta/微软/AWS等公司定制ASIC芯片及英伟达GPU功率密度提升 推动液冷需求明确渗透率将大幅提升 [7] - 国内液冷企业在技术/质量/成本/服务方面具备综合优势 出海潜力受看好 [7] - 数据中心硬件板块迎来发展机遇 包括柴油发电机组/服务器电源/UPS/HVDC/液冷等配套部件 [7][8] 商业航天 - 中国GW星座发射频率显著提升 从01-05组星1-2个月发射间隔缩短至05-07组星3-5天 表明进入快速组网期 [7] - 千帆星座发射招标启动 海南商发1号和2号发射工位开启常态化发射 民营液体火箭陆续首飞 行业进入快速发展期 [7]