募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过28,300万元 全部用于募投项目 包括抗量子密码技术产业化项目 可信数据空间平台研发及产业化项目及补充流动资金 [1] 抗量子密码技术产业化项目 - 项目投资总额16,028.06万元 旨在实现多种抗量子密码产品及服务的产业化落地 提升公司在信息安全领域的产品竞争力 满足党政、军工、金融等行业客户对抗量子密码迁移的迫切需求 [2] - 量子计算技术能够高效破解RSA、ECC等加密算法 对现有密码体制带来巨大冲击 数据安全面临长期追溯性风险 抗量子密码技术利用基于格、哈希函数、编码理论、多变量等复杂数学结构和方法 设计出不依赖传统数学难题的加密算法 [2][3] - 美国、英国及欧盟等主要经济体均发布了抗量子密码迁移路线图 计划以2030年或2031年作为中期时间节点 2035年作为实现抗量子密码全域覆盖的最终时间节点 [2] - 我国量子科技领域政策从基础研究支持转向产业化应用推动 发展量子技术连续三年被写入政府工作报告 2025年政府工作报告提出建立未来产业投入增长机制 培育包含量子科技在内的未来产业 [4] - 我国正在加速自主研发抗量子密码的标准化进程 2025年2月中国国家商用密码研究院向全球公开征集新一代商用密码算法 推动下一代商用密码标准制定 抗量子密码在金融、互联网、政务、交通、能源等关键信息基础设施形成行业级产品迁移与应用 [5] - 公司从2018年起开始储备量子安全相关技术 构建自主知识产权的抗量子密码安全防护体系 2024年6月发布量子安全PKI基础设施、量子安全密钥管理系统等一系列抗量子产品 2024年11月公司抗量子安全认证网关通过中国信息通信研究院技术与标准研究所的抗量子密码验证测试 成为首家通过该项测试的网络安全厂商 2025年1月通过国家商用密码检测中心的产品检测 [6] - 2024年全球抗量子密码产业规模达6.56亿美元 其中我国产业规模约为1亿美元 占比约为15.11% 预计到2030年全球产业规模将达到150.08亿美元 到2035年期间年复合增长率约为51.97% 其中我国产业规模预计至2035年将达到181.80亿元 [7] - 公司在政务、金融、军工等关键领域积累了丰富的客户资源 与核心客户形成长期稳定的合作关系 上述行业对于部署抗量子密码抵御量子计算威胁的迫切程度较高 [8] - 项目实施主体为格尔软件及全资子公司北京格尔国信科技有限公司 实施地点为上海市、北京市 项目建设期为36个月 [8] 可信数据空间平台研发及产业化项目 - 项目投资总额8,935.00万元 旨在研发具有自主知识产权的可信数据空间平台 实现数据可信流通技术的产业化应用 聚焦金融、教育、政务等关键领域 通过构建多方互信的数据流通环境 满足政企客户数据要素资源化、资产化、资本化需求 [9] - 可信数据空间是基于共识规则联接多方主体实现数据资源共享共用的数据流通利用基础设施 通过构建数据共享信任机制提供安全可信的数据流通环境 推动数据有序流通 [10] - 我国自2015年起探索数据空间建设 2024年11月国家数据局印发《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》 明确提出到2028年建成100个以上可信数据空间 形成一批数据空间解决方案和最佳实践 [10] - 2025年我国数据产业规模预计将达3.64万亿元 2029年预计将达7.60万亿元 年均复合增长率达20.25% 2025年我国可信数据空间市场规模将达30.4亿元人民币 其中城市数据空间占比超过56% 预计到2029年我国数据空间市场规模将接近90亿元 [12] - 公司在商用密码应用、隐私计算、系统集成等领域具备深厚技术积累 形成身份认证、数据加密、隐私保护、访问控制、审计溯源等支撑数据空间的核心能力模块 [13] - 公司在政务、金融、军工等关键领域积累丰富客户资源 这些行业与《行动计划》明确的重点培育行业重合度较高 客户对构建安全可信的内部及跨组织数据流通平台存在明确且迫切的需求 [13] - 项目实施主体为格尔软件及全资子公司北京格尔国信科技有限公司 实施地点为上海市、北京市 项目建设期为36个月 [14] 补充流动资金 - 公司拟将募集资金3,336.94万元用于补充流动资金 占本次募集资金总额的比例为11.79% 以优化公司资本结构 满足业务发展对营运资金的需求 保障主营业务持续稳健发展 [15] 募集资金运用影响 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司整体经营发展战略 项目实施有利于提高公司整体研发及技术产业化能力 实现业务进一步拓展 巩固和提升行业领先优势 [16] - 募集资金到位后公司资本实力进一步增强 总资产和净资产规模均会增长 资产负债率相应下降 资产结构得到优化 财务风险降低 [16]