发行方案概述 - 公司拟非公开发行可交换公司债券 规模不超过人民币12.50亿元 可一次或分期发行 [2] - 债券期限不超过3年 票面金额100元 按面值平价发行 票面利率为固定利率 按年计息 [2] - 发行对象为专业机构投资者 合计不超过200名 债券拟在深圳证券交易所挂牌转让 [2][4] 债券条款设计 - 债券标的股票为公司持有的永新股份A股股票(002014 SZ) 采用股票质押担保方式增信 [3] - 初始换股价格不低于募集说明书披露日前1日标的股票收盘价及前20日收盘价均价 [3] - 具体换股价格调整机制 赎回条款 回售条款等由董事会授权人士根据市场情况确定 [4] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后 将用于偿还有息债务和补充流动资金等合规用途 [4] - 公司将为债券设立独立募集资金专项账户 专用于资金接收 存储和划转 [4] 授权与决策机制 - 债券发行方案已通过董事会审议 尚需提交股东大会审议 [1] - 董事会提请股东大会授权董事会或授权人士全权办理发行相关事宜 包括确定具体发行条款 签署法律文件 办理股票质押等 [5][6] - 授权有效期自股东大会通过之日起至债券挂牌转让无异议函出具后12个月 [5]