发行方案 - 公司拟注册发行不超过人民币25亿元可续期公司债券 [1] - 债券采用交易所面向专业投资者公开发行方式 可一次性或分期发行 [1] - 每张面值100元 基础期限不超过5年 可为单一或混合期限品种 [1][2] - 首个基础期限内为固定利率 票面利率通过簿记/协议定价确定 按单利年计息 [2] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还债务 补充流动资金 项目建设及运营 项目资本金 股权出资等 [2] - 具体用途可根据公司需求在上述范围内调整 [2] 发行安排 - 由主承销商余额包销 计划在深圳证券交易所上市交易 [2] - 需经股东大会审议及监管机构审核/注册后实施 [1][3] - 决议有效期36个月 若获注册可延长至批复有效期届满 [3] 授权事项 - 股东大会授权董事会全权办理发行事宜 包括调整发行规模 期限 利率 担保等条款 [2] - 授权范围涵盖签署相关文件 配合尽职调查 信息披露等具体操作事项 [2] 公司影响 - 发行有助于拓宽融资渠道 优化债务结构 降低融资成本 [3] - 对正常生产经营无重大影响 不损害公司及股东利益 [3]