发行概况 - 本次发行证券种类为可转换为A股股票的可转债，将在深交所创业板上市 [8] - 发行规模不超过53,000万元，具体金额由股东大会授权董事会确定 [8] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限为自发行之日起六年 [8][9] - 票面利率由董事会根据市场状况与保荐人协商确定，每年付息一次 [8][9] 资金用途 - 募集资金将全部用于三个项目：年产1000万束血液透析膜及配套耗材研发生产基地项目、年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目、电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目 [20] - 若实际募集资金少于计划金额，将通过自筹方式解决资金缺口 [20] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为133,600.26万元、130,006.10万元和150,043.84万元，呈现增长趋势 [23] - 2022-2024年净利润分别为19,909.73万元、22,323.44万元和24,770.41万元 [23] - 2024年末总资产222,271.00万元，其中非流动资产占比62.93% [23][32] - 资产负债率从2022年的35.33%小幅上升至2024年的36.62% [30] 行业背景 - 公司主营业务涉及血液净化相关医疗器械，包括血液透析、血液滤过、血液灌流等技术 [4][5] - 产品覆盖I类、II类和III类医疗器械，需符合ISO13485等国际质量管理体系标准 [6] - 终端市场面向终末期肾病患者，该疾病需要长期血液净化治疗 [4]