市场情绪与结构 - 港股调整0.89%，主要因内部结构问题 [1] - 美国初请失业金人数增至22.6万人，高于预期的22.1万人 [1] - 美国7月新增就业岗位7.3万个，低于预期的10万个 [1] - 美国6月个人消费支出通胀率同比上升2.6%，高于预期的2.5% [1] 个股表现与业绩 - Crocs第三季度营收预计同比下降9%至11%，股价暴跌近30%至74.39美元 [1] - 中芯国际Q3收入环比增长5-7%，华虹半导体Q3收入环比增长11.3%，但中芯国际股价跌超8% [2] - 明源云扭亏为盈，盈利1209万元至1541万元，主要因产品线优化和AI技术赋能，股价涨超3% [3] - 和黄医药收入同比减少9.16%，净利润同比增加1663.32%，主要因出售资产，股价大跌近16% [3] - 长飞光纤光缆员工持股计划过户600万股A股，股价涨超9% [5] 行业动态 - GPT50公布，多模态能力提升，推理效率提高，幻觉率下降，但技术路径无重大突破 [2] - 医药股分化，荣昌生物、君实生物、石药集团涨超6% [3] - 黄金股走强，招金矿业、山东黄金、紫金矿业表现强劲 [4] - 大宗商品表现强劲，洛阳钼业、中国宏桥创历史新高 [4] - 新藏铁路公司成立，新疆段2025年11月启动建设，总投资或达3500亿元 [4] 基建与周期品 - 中国中冶涨近6%，因其镍钴项目达产率103.2%，镍、铜储量国内领先 [4][5] - 工程机械股中联重科涨近6%，基建类央企中国铁建、中国中铁涨超2% [4] - 水泥股华新水泥、海螺水泥涨超3% [4][5] 指数与新增标的 - MSCI中国指数新增14只标的，包括三生制药、万国数据-SW、地平线机器人-W等 [6] - 科伦博泰生物-B、老铺黄金、地平线机器人-W关注价值较高 [6] 低轨卫星与商业航天 - 国网星座今年已发射6次，预计下半年和明年发射密度进一步提高 [7] - 千帆星座计划发射94颗卫星，招标金额13.36亿元 [7] - 吉利星座04组包含11颗卫星，计划实现全球实时数据通信 [7] - 洲际航天科技目标2028年前部署2000颗光学遥感卫星，占据全球85%市场份额 [8] 电子烟与雾化科技 - 思摩尔国际Q2经调整净利润同比-1.4%~+24.6%，业绩环比改善 [9] - HNB产品GloHilo在日本市场成功推出，预计9月全国推广 [9] - 公司拥有9253件全球专利，布局雾化美容和雾化医疗领域 [9][10] - 雾化美容品牌"岚至"表现不俗，雾化医疗产品已完成多项开发 [10]