政策导向与市场发展 - 2024年政府工作报告明确提出大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融 "五篇大文章"首次被写入政府工作报告 [1] - 金融机构将进一步拥抱人工智能 推动网点运营改革成果落地 加速数字化转型进程 智能金融设备市场将迎来更多爆发点 [1] - 智能金融设备市场在金融信创等政策叠加影响下 2024年新增采购量保持稳定增长 [3] 银行网点现状与趋势 - 截至2024年年底 国内银行机构线下网点退出数量近3500家 新增网点数量超2000家 网点总量保持在22万家 [2] - 农业银行 中信银行 招商银行等银行网点总量实现净增长 城商行网点总量连续多年逆势增长 [2] - 线下网点在服务特定人群和非标准化业务办理方面无可替代 与线上渠道相辅相成 长远来看将继续维持现有规模 [2] 智能金融设备市场竞争格局 - 行业集中度持续提升 市场主导权掌握在少数头部厂商手中 2024年绝大部分市场份额由广电运通 长城信息 怡化等占据 [4] - 广电运通连续17年位列智能金融设备市场占有率第一 [4] - 六大行和12家股份制银行2024年智能金融设备新增采购中 信创金融设备采购比例接近100% [4] 设备更新与增量空间 - 信创现金设备整体存量占比不到50% 非现金设备占比更低 [4] - 随着旧设备逐渐达到规定使用年限 市场在政策和旧机替换叠加刺激下将持续打开增量空间 [4] - 头部厂商积极参与新一代智能金融设备研发与试点 在新一轮市场竞争中占据领先优势 [4] AI技术赋能设备创新 - AI技术赋能银行网点运营改革 传统智能金融设备正在拓展新形态和应用场景 [5] - 工商银行部署新一代智能柜员机 采用模块组合设计理念 将多款非现金终端转变为主柜 票据 制发卡等不同模块 [5] - 工商银行融合AI数字人技术升级智能设备UI 搭载数字员工"工小征"后客户可通过语音办理业务 [5][6] 传统产品应用场景扩容 - 建设银行2024年实施业界首个清分机上高柜模式 升级版清分机支持数十种国家货币 具备多币种AI动态自动识别和智能分拣能力 [6] - 该模式示范落地后吸引众多银行开展试点 有望实现规模化推广 [6] 新型终端与服务模式创新 - 邮储银行云柜项目2024年开启招标 通过"客户现场操作+云柜员远程集中作业"模式提供审核 办理 引导及咨询服务 [7] - 云柜模式有效利用闲置高柜资源 释放人力资源并提升服务能力 [7] - 工商银行等金融机构正研发集功能多元 高度集成 灵活组合于一体的智能低柜 [7] 助农终端升级与服务下沉 - 截至2023年末全国农村助农取款服务点达66.07万个 [8] - 2024年青岛农商银行等区域性银行启动新一代助农终端更新换代 应用活体检测 证件识别等AI技术 [8] - 助农终端从单一金融服务向"金融+政务"综合服务转型 山西部署2万多台自助服务终端集成40项高频业务 [8] AI与机器人技术应用 - 工商银行 农业银行等国有大行积极推进AI机器人在网点 金库等场景替代重复性工作 [9] - 工商银行引入本外币配钞数智化解决方案 实现"线上下单 线下直配"全流程数智化 [9] - 部分银行探索机器人在迎宾接待 介质交付等场景应用 通过机器人实现现金 银行卡 凭证等介质自助交付 [9] 大模型与未来发展趋势 - DeepSeek等大模型应用将使机器人承担更多角色 构建全旅程智能服务闭环 [10] - 智能金融设备将深度融合AI 大数据等前沿技术 通过替代重复性工作和赋能高价值业务巩固核心地位 [10] - 银行网点将从功能性交易场所进化为智慧金融生活空间 [10] - 国内智能金融设备市场迎来历史性转折点 行业领先企业已将业务拓展至智慧财政 数字支付 企业征信等专业领域 [11]