景林资产美股持仓调整 - 景林资产二季度末美股持仓总市值达28.73亿美元（约206亿元人民币）[1] - 第一大重仓股为Meta持仓占比25.46%市值超7.3亿美元[1] - 十大重仓股中新增网易（第二位）满帮集团（第三位）拼多多（第四位）富途控股（第五位）360数科（第六位）[1] - 清仓标的包括苹果联合健康集团再生元制药辉瑞制药传奇生物中通快递[1] - 持仓结构明显转向互联网领域前六大重仓股中有五家为互联网相关企业[1] 东方港湾海外基金调仓动向 - 东方港湾海外基金二季度末持仓总市值增至11.27亿美元[2] - 英伟达仍保持第一大重仓股地位[2] - 加仓标的包括谷歌母公司Alphabet蒙特利尔银行[2] - 新进买入特斯拉奈飞公司数字货币交易平台Coinbase[2] - 减持标的包括英伟达亚马逊苹果等科技股[2] 对中国市场的投资观点 - 认为中国公司竞争力正经历从被低估到全球重新认知的过程[2] - 指出中国新一代创业者具备供应链工程师团队全球渠道等优势[2] - 强调微观层面存在显著投资机会尽管宏观环境承压[2]