可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额5亿元，扣除发行费用后净额为4.926亿元[1] - 募集资金已于2024年8月27日全部到账，并由立信会计师事务所出具验资报告[1] - 募集资金实行专户存储，与保荐人及银行签订三方监管协议[1] 可转债上市与转股条款 - 可转债于2024年9月12日在深交所上市，债券简称"恒辉转债"，代码123248[2] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[2] - 初始转股价为18.26元/股，后因权益分派调整为18.11元/股，2025年5月30日生效[2] 有条件赎回条款触发 - 触发条件：2025年6月20日至7月10日期间，公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价的130%（即23.54元/股）[4] - 赎回价格计算：按债券面值100元加当期应计利息0.19元，合计100.19元/张（含税）[4][5] - 当期利息计算：票面利率0.20%，计息天数345天（2024年8月21日至2025年8月1日）[4] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年7月31日，赎回日为8月1日[5] - 赎回款于8月6日到账中国结算，8月8日划转至持有人账户[5] - 赎回前停止交易日期为7月29日，停止转股日期为8月1日[5] 赎回结果与影响 - 未转股债券数量11,050张，赎回总金额110.7万元[6] - 赎回对公司财务指标无重大影响[6] - 可转债将于2025年8月11日摘牌[6] 股本结构变化 - 累计转股27,435,901股，总股本增加至172,816,355股[6][7] - 限售股变化：高管锁定股增至6,757.5万股（占比39.10%），首发前限售股全部解禁[7] - 转股导致每股收益短期摊薄[6]