交易概述 - 华丽家族拟以不超过人民币3亿元参与海和药物配股融资，按每股4.75元认购不超过6,315.7895万股，认购后持股比例不低于5% [1] - 本次交易构成关联交易，因南江集团直接及间接持有海和药物11.54%股权且南江集团董事刘雅娟在海和药物担任董事 [1] - 交易已通过董事会审议，关联董事回避表决，尚需股东大会批准 [3] 标的公司基本情况 - 海和药物成立于2011年，专注肿瘤领域创新药研发，拥有3款上市产品和5款临床阶段产品 [10][12] - 核心产品谷美替尼片已在中日获批上市，用于MET14跳变非小细胞肺癌，并获得美国FDA孤儿药认定 [13][14] - 2024年资产总额19.11亿元，净资产5.8亿元，营业收入7,682.37万元，净亏损1,607.93万元 [18] - 拥有112项发明专利授权，70项专利申请中，谷美替尼相关专利获中国专利银奖 [16][17] 交易定价依据 - 配股价格4.75元/股，参考前轮融资价格和A股配股定价情况 [19] - 估值报告显示海和药物股东权益价值34.2-40.11亿元，本次定价在合理范围内 [20][21] - 募集资金将用于管线研发及补充流动资金 [19] 交易影响 - 符合公司优化资产配置的战略目标，获取财务回报并探索新兴产业机会 [26] - 不改变合并报表范围，对公司财务状况不会造成重大不利影响 [26] - 生物医药行业为上海重点发展产业，标的公司具备研发创新能力和全球商业化潜力 [26]