华为AI推理技术突破 - 华为将于8月12日发布AI推理领域突破性技术成果，可能降低中国AI推理对HBM技术的依赖并提升国内AI大模型推理性能 [1] 北京亦庄具身智能机器人政策 - 北京经济技术开发区发布具身智能社会实验计划及十条专项支持政策，聚焦软硬技术协同攻关、数据要素先行先试等8条措施 [2] - 政策包括人形机器人销售补贴、供应链响应平台支持等措施，旨在抢占全球机器人产业制高点 [2] AI+机器人生态系统 - 中国工程院院士倪光南强调要构建"AI+机器人"生态系统，发挥其新质生产力作用 [3] - 提出用脑-眼-行动协同系统提高机器人智能水平，使其能看见、理解和行动于世界 [3] 居民消费价格数据 - 7月全国居民消费价格同比持平，环比上涨0.4% [4] - 1-7月平均CPI同比下降0.1%，7月食品价格下降1.6%，非食品价格上涨0.3% [4] 河南人工智能产业政策 - 河南省提出大力引进培育人工智能领域专精特新企业，对国家级"小巨人"企业给予最高500万元补助 [5] - 支持研发推广具身智能机器人、AI终端产品等 [5] ChatGPT-4o重新上线 - OpenAI宣布GPT-4o重新上线供Plus和Team用户使用 [6] - 此前GPT-5发布后曾停止提供GPT-4o [6] A股市场观点 - 中信建投认为A股处于牛市中继，回调带来配置良机 [7] - 建议关注AI算力、人形机器人、有色、交运、券商、创新药等行业 [8] 人形机器人市场前景 - 宇树科技创始人预测未来几年全行业人形机器人出货量有望每年翻番 [9] - 未来2-5年技术重心是智能机器人大模型、低成本硬件和大规模制造 [9] 东莞潮玩产业政策 - 东莞出台新政投入1.2亿元支持潮玩和动漫产业发展 [10] - 中国85%潮玩产品和全球25%动漫衍生品产自东莞 [10] GPT-5影响分析 - GPT-5推理能力进步明显，性价比显著提升 [11] - 建议美股科技领域布局HBM、AI网络设备、IDC等基础设施和应用环节 [11]