行业供给收缩 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端自8月10日起停产且短期内无复产计划 [1] - 江西多个锂矿或因矿证审批流程面临停产 每月影响7000至8000吨碳酸锂当量供应 [1] - 瓷土矿转锂土矿对应税率大幅提高成本 叠加9-11月传统旺季供需趋紧 [1] 价格支撑因素 - 碳酸锂供给收缩预期加剧 或迎来价值重估 [1] - 电池厂长协客供比例提高 短期碳酸锂价格具有支撑 [1] - 反内卷背景下落后产能出清预期发酵 供给端扰动频现 [1] 核心受益公司 - 盛新锂能、融捷股份、盐湖股份等被列为核心公司 [2]