事件背景 - 宁德时代宜春项目采矿许可证于8月9日到期后暂停开采作业 公司正办理采矿证延续申请 预计获得批复后尽早恢复生产 该事项对公司整体经营影响不大 [1] - 江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土（含锂）矿普查探矿权于2022年4月20日由宁德时代子公司宜春时代新能源矿业有限公司以8.65亿元竞得 [2] 市场反应 - 8月11日锂矿股早盘大幅走强 碳酸锂全部合约在开盘5分钟内先后触及涨停 [1] - 锂矿概念股盛新锂能涨停10.02% 江特电机涨停10.01% 天齐锂业涨停9.99% 中矿资源上涨9.64% 赣锋锂业上涨9.10% 德方纳米上涨8.25% [3] - 锂矿概念板块整体上涨3.77% 报收1377.49点 [3] 供给影响分析 - 宁德时代配套矿山三大冶炼厂合计产能10万吨LCE 若停产影响月度供应约0.8万吨LCE 约占国内碳酸锂月度供应8% [2] - 江西宜春8处矿权存在越权审批问题 被要求9月30日前提交矿种变更储量核实报告 [1] - 青海藏格矿业7月17日收到停止锂资源开发通知 矿权不合规问题从江西扩散至青海 [1] 行业影响 - 江西云母提锂和青海盐湖提锂构成国内锂供给主要来源 [1] - 矿证问题导致国内锂供给减停产风险加大 高成本项目将继续出清 [3] - 矿权整改持续推进将抑制锂矿开采和加工环节产能释放 [4] - 行业向低成本、规模化、绿色化方向转型 资源和技术优势企业将在洗牌中占据主导地位 [4] 价格走势 - 锂价位于底部区间 成本支撑显现 [3] - 需求端超预期兑现推动碳酸锂价格持续反弹 [3] - 行业格局有望显著改善 [3]