2025世界机器人大会概况 - 2025世界机器人大会于8月8日在北京北人亦创国际会展中心开幕 [1] - 大会包含论坛、博览会、大赛及配套活动，行业热度显著升级 [2] - 参展阵容大幅扩容：超50家整机企业携1500余件产品参展，获28家国际机构支持 [2] - 首发新品数量达100余款，接近去年两倍，反映技术迭代加速与场景拓展突破 [2] 人形机器人行业发展趋势 - 2025年全球人形机器人市场规模预计达53亿美元，2028年有望突破200亿美元（206亿美元） [3] - 2024年全球产业规模34亿美元（同比+57.41%），中国市场27.6亿元（同比+53.33%） [3] - 2025年中国市场规模预计翻倍至53亿元，2028年将飙升至387亿元 [3] - 行业驱动因素：AI/精密制造技术突破、工业/服务/家庭场景需求激活 [3] - 中国优势：产业链配套完善、技术研发领先、应用场景探索深入 [3] 特斯拉Optimus量产进展 - Optimus Gen3设计基本定型，技术成熟度显著提升，具备全部自由度 [4] - 计划3个月后推出原型机，2026年初启动量产，目标5年内年产100万台 [4] - 量产加速将带动伺服电机、减速器、AI算法等核心环节需求释放 [4] 产业链投资机会 机器人核心龙头与汽车零部件标的 - 建议关注：银轮股份、均胜电子、爱柯迪、无锡振华、恒帅股份等 [4] 感知系统核心环节 - 建议关注：速腾聚创、地平线机器人、瑞芯微、全志科技、奥比中光等 [4] 核心零部件环节 - 执行器：三花智控、拓普集团 [5] - 丝杠：北特科技、五洲新春、双林股份 [5] - 减速器：双环传动、绿的谐波、中大力德 [5] - 传感器：柯力传感、安培龙、汉威科技 [5] - 电机：鸣志电器、汇川技术、兆威机电 [5]