交易概述 - 汇通能源拟通过股权转让及增资方式获得兴华芯7.43%股权 总交易对价1.95亿元 [1] - 公司以4500万元受让绍兴芯兴持有的兴华芯1.82%股权 同时以1.5亿元认购兴华芯新增注册资本1亿元 交易完成后持股比例达7.43% [1] - 当兴华芯一期产线月交货量达设计满产水平时 公司拟按不高于2元/股价格进一步增资或收购股权 [1] 战略动机 - 本次交易基于公司发展战略及经营规划 旨在奠定战略转型基础 [1] - 公司拟增加在半导体和智能制造等硬科技领域的产业布局 [1] 标的公司业务 - 兴华芯成立于2022年11月28日 从事半导体光罩制造业务 [2] - 光罩是微电子制造中光刻工艺使用的图形母版 由遮光薄膜在石英基板上形成图形 通过曝光将图形转印到产品基板 [2] - 光罩是半导体前道材料第三大耗材 应用于半导体制造光刻步骤 精密程度直接影响芯片产品质量 [2] 产业链定位 - 半导体光罩行业上游包括半导体光罩设备及材料行业 [2] - 下游主要包括IC制造、IC封装 广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域 [2] 经营状况 - 标的公司2024年第四季度开始实现生产销售 目前产能和销售处于爬坡期 [2] - 营业收入尚处起步阶段 尚未实现盈利 [2]