核心观点 - 公司决定行使"豪鹏转债"的提前赎回权利 因公司股票价格已触发有条件赎回条款 赎回价格为100.34元/张 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌 [1][7][8] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1,100.00万张可转换公司债券 每张面值100元 债券期限6年 [1] - 债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称"豪鹏转债" 债券代码"127101" [1] - 转股期间自2024年6月28日至2029年12月21日 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股 经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [1][2] - 转股价格调整历史包括：从50.65元/股调整为50.68元/股 从50.68元/股调整为50.22元/股 从50.22元/股调整为50.23元/股 从50.23元/股调整为50.27元/股 从50.27元/股调整为50.66元/股 最终从50.66元/股调整为50.22元/股 [2][3][4][5] 有条件赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 公司有权赎回债券 [5] - 公司股票在2025年8月7日前连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于65.29元/股（当期转股价格50.22元/股的130%） 已触发赎回条款 [1][7] - 董事会于2025年8月7日审议通过提前赎回议案 同意行使赎回权利 [1][8] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.34元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.34元/张 [8] - 当期应计利息计算：计息天数249天（自2024年12月23日至2025年8月29日） 票面利率0.50% [8] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全部债券持有人 [9] - 赎回时间安排：2025年8月22日发布第一次提示性公告 8月25日至8月28日停止交易 8月29日实施赎回 9月3日前支付赎回款项 [9] 相关主体交易情况 - 公司控股股东潘党育及其关联方豪鹏控股、珠海安豪以及董事廖兴群在赎回条件满足前六个月内存在交易债券行为 且均在期间内清仓卖出所有持有债券 [9] - 潘党育卖出1,326,400张 豪鹏控股卖出382,306张 珠海安豪卖出320,801张 廖兴群卖出150张 [9] - 除上述主体外 其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员在期间内未交易债券 [9][10] 其他操作事项 - 债券持有人需在2025年8月28日收市前完成转股申报 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [10] - 转股股份在申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [10]