双创龙头ETF表现 - 8月12日场内涨幅盘中上探1.43%，现涨1.27%，实时成交额超2300万元，交投活跃且呈现宽幅溢价，显示买盘资金强势，伴随成交放量或有资金进场布局 [1] 光模块行业 - 中际旭创是1.6T领域绝对龙头，硅光技术领先同业1-2年 [1] - 新易盛是Meta核心供应商，800G订单超预期，预计达800万只以上 [1] - 天孚通信是光引擎技术独家供应商，受益于1.6T放量 [1] - AI算力"军备竞赛"带来的增量需求或将持续超预期，建议关注光模块等环节投资机会 [1] 电子行业 - 供应链近期陆续上修2026年英伟达GB系列产品出货预期，算力链业绩高增长趋势再强化 [2] - 台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，将年收入增速预期由25%左右上调到30%左右 [2] - 中芯、华虹2Q25稼动率趋近饱和，订单需求展望乐观，佐证半导体高景气延续 [2] - 坚定看好2025年电子板块在"宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期"共振下的"估值扩张"行情 [2] 医疗器械行业 - 国家医保局连续召开五场"医保支持创新药械"座谈会，形成从研发、准入到支付的完整链条 [2] - 此系列座谈会对创新药和医疗器械行业强调"创新"重要性，全链条支持创新，对行业发展有所促进 [2] 市场展望与配置 - 成长风格可能会相对占优，高景气度板块仍是市场关注焦点 [3] - 8月处于政策空窗期和中报集中披露期，市场大概率为热点轮动行情 [3] - 配置建议关注反内卷、科技自主、创新药等景气度趋势向好的方向 [3] 成份股表现 - 半导体龙头寒武纪领涨超6% [4] - 光模块龙头新易盛涨超4%创上市新高 [4] - 医疗器械龙头迈瑞医疗涨超3%，新产业、联影医疗等个股跟涨 [4] 双创龙头ETF特征 - 跨市场多元配置，百分百战略新兴：从科创板和创业板选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题 [6] - 成长风格"战斗基"，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，"中国版纳斯达克"呼之欲出 [6] - 高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，效率更高，相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛较低，按当前价格计算不足百元即可开始投资 [6]