事件进展 - 华为计划推出支持eSIM的新款三折叠手机Mate XTs非凡大师edition，可能成为国内首款商用eSIM智能手机，预计9月10日发布[1] - OPPO表示年底将有首批支持eSIM的手机上市[2] - 苹果iPhone 17 Air将取消实体SIM卡槽，采用eSIM技术，预计9月10日发布[2] - 国内三大运营商重启eSIM业务，中国联通已在25个省市恢复业务，主要面向物联网和智能穿戴设备[2] 技术趋势 - eSIM成为AI终端实时在线需求的必然选择，智能手表已100%采用eSIM[3] - 未来穿戴式设备（如AI腰带、项链、戒指）将普遍采用eSIM，因其节省空间、防水且连接稳定[3] - 非蜂窝设备（如家用机器人）可能嵌入eSIM作为"数字身份证"，实现行为可追溯[3] - eSIM凭借无卡化设计、高安全性和全球漫游能力，成为智能终端核心载体[4] 市场预测 - GSMA Intelligence预测2025年全球eSIM智能手机连接达10亿，2030年增至69亿[4] - Jupiter Research测算2023年eSIM物联网连接2200万，2026年将增长至1.95亿[4] - 中金公司预计2025年eSIM应用加速，消费电子轻薄化和物联网漫游需求是主要驱动因素[4] 历史表现 - 苹果iPhone 17 Air取消物理SIM卡槽消息推动eSIM板块爆发，日海智能完成3连板，东信和平、澄天伟业等涨停[5] - 2022年工信部研究推进eSIM技术应用，恒宝股份当日涨停并次日冲高[7] 产业链生态 - eSIM产业链涵盖芯片设计制造、平台管理、运营商服务、设备集成和最终应用[10]