核心观点 - 半导体芯片股和人工智能概念股集体大涨 寒武纪20CM涨停 成交额超138亿元 上海合晶20%涨停 市场反应与DeepSeek-R2发布传闻相关 预计2025年8月15日至30日发布 [1] - DeepSeek服务宕机可能因用户量突破1.1亿导致流量峰值冲击 但网页/API服务已恢复 [2] - 每日互动作为DeepSeek概念股早盘涨超12% 显示市场对DeepSeek-R2传闻定价 回顾DeepSeek-R1推出时股价从18元攀升至超70元 [3] - 寒武纪调整定增方案 募集资金从不超过49.8亿元下调至不超过39.9亿元 减少股权稀释 提高完成可能性 新一代产品竞争力提升 行业需求旺盛 国产AI芯片领域突出 [4] - ChatGPT-5发布加剧市场竞争 但推动AI技术发展 谷歌 Meta 亚马逊等科技巨头上调2025年资本开支预算 显示高景气度 台积电预测2030年全球半导体市场规模达1万亿美元 HPC/AI终端市场占45% [4] - 关税延期及美联储降息预期增强 市场环境利好成长股 AI需求爆发带动CoWoS封装需求激增 为AI算力芯片行业开辟长期发展空间 [4] 市场表现 - 寒武纪-U价848.88元 涨跌141.48元 涨幅20.00% 成交总额138.33亿元 振幅21.60% 换手率4.22% 量比3.74 外盘10.27万 内盘7.37万 最高848.88元 最低696.06元 涨停848.88元 跌停565.92元 [2] - 寒武纪自由现金流2.03亿元 流通股本4.18亿股 总股本4.18亿股 流通值3551亿元 总市值3551亿元 [2] - 每日互动早盘涨超12% [3] 公司动态 - 寒武纪调整定增方案 募集资金总额从不超过49.8亿元下调至不超过39.9亿元 [4] - DeepSeek用户量突破1.1亿 高峰时段服务器负载超限导致宕机 但服务已恢复 [2] 行业展望 - 台积电预测2030年全球半导体市场规模达1万亿美元 HPC/AI终端市场份额占45% [4] - 谷歌 Meta 亚马逊等科技巨头上调2025年资本开支预算 [4] - AI需求爆发带动CoWoS封装需求激增 [4]