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东吴证券保荐无锡鼎邦IPO项目质量评级B级 实际募集金额缩水 上市首年营收净利润双降

公司基本情况 - 公司全称为无锡鼎邦换热设备股份有限公司,简称为无锡鼎邦,股票代码为872931.BJ,于2024年4月8日在北交所上市 [1] - 公司所属行业为专用设备制造业,IPO保荐机构及承销商为东吴证券 [1] - IPO申报日期为2023年6月30日,上市周期为283天,低于2024年度已上市A股企业平均天数629.45天 [1][3] 信息披露与监管 - 公司被要求补充披露多项信息,包括募投项目对成本及毛利率的影响、新增产能消化风险、各细分型号产品销量收入、制造费用明细及变动原因、偿债指标对比及资金链风险等 [1] - 2023年12月21日,公司因报告期内存在对外担保事项未经事前审议并披露及转贷事项,被全国股转公司挂牌公司管理一部口头警示 [2] 发行与市场表现 - IPO发行市盈率为14.58倍,约为行业均值26.57倍的54.87% [7] - 承销及保荐费用为1280.90万元,承销保荐佣金率为7.19%,低于整体平均数7.71% [4] - 预计募资2.22亿元,实际募资1.78亿元,实际募集金额缩水19.74% [8] - 上市首日股价较发行价格上涨64.52%,上市三个月后股价较发行价格上涨20.67% [5][6] 上市后财务状况 - 2024年,公司营业收入较上一年度同比下降8.55% [8] - 2024年,公司归母净利润较上一年度同比下降16.79%,扣非归母净利润同比下降16.60% [8] 综合评价 - 公司IPO项目总得分为84分,分类为B级 [9] - 影响评分的负面因素包括信披质量有待提高、报告期内信披违规遭罚、实际募集金额缩水以及上市后首个会计年度营收与利润下降 [9]