交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司55%股权 并募集配套资金 [1][8] - 交易对方为汪永阳 黄猛等8名萨米特股东 配套融资发行对象为不超过35名特定投资者 [1][10] - 标的资产交易价格将以评估值为基础协商确定 目前审计评估工作尚未完成 [9][11] 标的公司业务情况 - 萨米特主营业务为高精度快速反射镜和高精密振镜的研发生产与销售 [9][16] - 产品主要应用于飞机航空探测 地面安防系统 激光通信和激光工业加工等领域 [16][27] - 标的公司属于光电子器件制造行业 为吉林省专精特新企业和瞪羚企业 [9][34] 协同效应分析 - 公司与标的公司在光学控制领域具有高度协同性 产品技术原理相近相通 [16][34] - 收购可丰富产品布局 提升在高端精密振镜领域与国际厂商的竞争能力 [16][38] - 双方客户资源形成互补 公司工业客户资源可助力标的产品向工业领域拓展 [38][39] 交易结构细节 - 发行股份购买资产定价基准日为董事会决议公告日 发行价格23.31元/股 [11][43] - 配套融资总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 且发行数量不超总股本30% [10][14] - 股份锁定期安排将遵守相关法律法规要求 交易对方股份锁定具体方案待确定 [13][45] 审批进度安排 - 交易已通过公司第四届董事会第十四次会议审议 [18] - 尚需获得股东大会批准 上交所审核通过及中国证监会注册 [3][18] - 标的公司审计评估工作完成后将再次召开董事会对交易作出决议 [17]