大盘表现 - 三大指数集体刷新年内新高 沪指走出7连阳 盘中摸高3669.04点[1] - A股全天成交1.91万亿元 连续2日放量[1] - 融资余额时隔十年再次站上两万亿元[3] 科技成长板块 - 硬科技宽基双创龙头ETF（588330）涨2.38% 电子ETF（515260）涨2.36% 科技ETF（515000）涨1.46%[1][3] - 创业板人工智能ETF华宝（159363）涨3.03%创上市新高 成交额2.67亿元[1][4] - 科创人工智能ETF华宝（589520）涨2.49% 盘中最高涨3.12%[1][10] - 创业板人工智能指数年内累计上涨34.96% 跑赢同类AI指数[6][7] AI行业利好 - 华为发布AI推理创新技术UCM 可扩大推理上下文窗口并降低成本[13] - DeepSeek-R2预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日[12] - 云厂商全面上调资本开支 北美四大云巨头2025年合计资本开支预计超3300亿美元[9] - 光模块行业迎来"戴维斯双击" 新易盛市值突破2000亿元[4] 大金融板块 - 券商ETF（512000）涨0.52% 此前5日增仓4.39亿元[2][3] - 金融科技ETF（159851）涨1.4% 成交额6.31亿元[2][3] - 银行股回暖 农业银行连续6日创新高 银行ETF（512800）收涨[2] 国产替代趋势 - 寒武纪20CM涨停创历史新高 芯原股份涨逾9%[10] - 英伟达算力芯片存在安全问题 网信办约谈英伟达[13] - 国内算力基础设施加速国产化替代 AI芯片领域国产替代有望加速[13] 医疗板块 - 脑机接口概念异军突起 三博脑科涨4.82%[15] - 医疗ETF（512170）日线两连阳 成交7.68亿元[15] - 2024年中国医疗器械市场规模达到1.11万亿元 同比增长12.3%[17] - 国内医疗器械新设备招投标规模2025年上半年同比增长41%[17]