交易方案概述 - 迈普医学拟通过发行股份及支付现金方式收购广州易介医疗科技有限公司100%股权 交易对方包括广州泽新医疗科技有限公司等10名主体 [1][6][9] - 本次交易配套募集资金认购方为广州易见医疗投资有限公司 该公司由上市公司控股股东袁玉宇100%持股 [1][6][15] - 标的资产交易价格尚未确定 将以符合证券法规定的评估机构出具评估结果为基础协商确定 目前审计评估工作尚未完成 [2][9][11] 标的公司业务概况 - 易介医疗主营业务为神经介入医疗器械的研发、生产和销售 属于其他医疗设备及器械制造行业 [9] - 主要产品包括神经介入导管、神经介入导丝、球囊扩张导管等 专注于神经内科领域的泛血管介入医疗器械 [9][17] - 标的公司终端客户主要为医院神经内科科室 与上市公司现有终端医院具有较高重合度 [18] 发行股份购买资产方案 - 发行股份种类为人民币普通股A股 每股面值1.00元 上市地点为深圳证券交易所 [12][38] - 发行价格确定为41.40元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [12][38] - 发行数量计算公式为：向各交易对方发行股份数量=股份支付对价/发行价格 最终数量以证监会注册为准 [12][38] - 股份锁定期安排根据持续拥有权益时间不同分为12个月和36个月两种 具体锁定情况将在重组报告书中披露 [13][39] 募集配套资金方案 - 募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过募集前总股本的30% [15][36] - 发行价格为57.35元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [15][42] - 募集资金拟用于支付现金对价、中介机构费用、交易税费及补充流动资金等 补充流动资金比例不超过交易作价25%或募集总额50% [15][36] - 认购方易见医疗所获股份锁定期为18个月 自发行结束之日起计算 [16][43] 交易影响分析 - 交易完成后将拓展上市公司产品品类 形成多元化产品矩阵 从神经外科植入领域扩展至神经介入领域 [17][32] - 上市公司拥有境内外近1000家经销商 产品进入国内近2000家医院 覆盖全球超100个国家和地区 标的公司渠道资源可产生协同效应 [18][33] - 上市公司在生物合成材料领域具有技术积累 标的公司在介入手术医疗器械研发方面有深刻认知 交易有助于打造介入生物材料研发优势 [18][33] - 本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化 袁玉宇仍为实际控制人 [18][37] 行业背景与政策环境 - 中国神经血管病介入治疗医用耗材市场规模从2017年32亿元增长至2022年67亿元 复合年增长率15.7% 预计2028年将达到432亿元 复合年增长率36.5% [30] - 国务院、证监会及交易所近年出台多项政策鼓励上市公司并购重组 包括《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等 [31] - 广州市政府推动上市公司围绕生物医药与健康等战略性产业集群开展产业链上下游并购 提升企业盈利能力和技术布局 [32] 交易性质认定 - 本次交易预计不构成重大资产重组 具体认定将在重组报告书中详细分析 [36] - 交易构成关联交易 因部分交易对方及募集认购方与上市公司存在关联关系 [36] - 交易不构成重组上市 交易前后上市公司控制权未发生变化 [37]