交易方案 - 公司拟通过发行股份方式购买先导稀材 中金先导 上海半导体合计持有的先导电科95.4559%股份并募集配套资金 [1] - 标的公司100%股权预估值不超过120亿元 [1] - 标的资产交易价格尚未确定 审计评估工作未完成 [1] - 公司股票将于2025年8月13日复牌 [1] 标的公司业务 - 主营业务为先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发生产销售 [1] - 同时从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯制备销售 [1] - 下游市场覆盖显示面板 先进光伏 半导体和新型固体燃料电池领域 [1] - 终端应用包括新能源 计算机 消费电子 精密光学 数据存储市场 [1] 战略意义 - 标的公司业务盈利能力良好且发展前景广阔 [2] - 标的公司是国内高端溅射靶材及蒸镀材料领先企业 [2] - 核心产品全面覆盖新型显示 光伏及半导体等战略产业 [2] - 重组将充实上市公司业务链条并扩展主营业务范围 [2] - 提供先进新材料领域实体制造业务发展平台 [2] - 推动公司业务结构向硬科技实体制造转型 [2] - 形成高科技投资赋能加地产资产管理双驱动格局 [2] - 增强可持续发展韧性 [2]