发行方案核心内容 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获证监会批复同意注册（证监许可[2025]1244号）[1] - 发行种类为可转换为A股股票的可转换公司债券 将在上海证券交易所主板上市[1] - 募集资金总额为人民币3.08447亿元 发行数量为308,447手（3,084,470张）[2] 债券基本条款 - 债券每张面值人民币100元 按面值发行[2] - 债券期限为6年 自2025年8月15日至2031年8月14日[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年1.80%[2] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息[2] 转股安排 - 转股期自发行结束日（2025年8月21日）起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 即2026年2月21日至2031年8月14日[4] - 初始转股价格为12.70元/股 不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日股票交易均价[5] - 债券持有人对转股有选择权 转股后次日成为公司股东[4] 赎回条款 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内 公司将以票面面值110%（含最后利息）的价格赎回全部未转股债券[5] - 有条件赎回条款：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 公司有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券[5] 发行配售安排 - 原股东享有优先配售权 股权登记日为2025年8月14日[6] - 原股东优先配售比例为每股配售1.150元可转债 按1,000元/手转换为0.001150手/股[6] - 公司总股本268,074,568股 原股东可优先配售上限总额为308,447手[7] - 网上发行面向符合适当性管理要求的投资者 保荐人自营账户不得参与申购[7] 资金及上市安排 - 公司将设立募集资金专项账户 用于可转债募集资金的专项存储和使用[8] - 公司将与开户银行、保荐人签署募集资金监管协议[8] - 发行完成后将申请可转债在上海证券交易所主板上市[8] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使[9] - 现任监事职务将相应解除 《监事会议事规则》将废止[9] - 需经股东大会审议通过后方可生效[9]