发行基本情况 - 烽火通信完成向特定对象中国信科发行A股股票 发行数量86,546,026股 发行价格12.71元/股 募集资金总额1,099,999,990.46元[4][7][8][9][10] - 发行对象中国信科为公司间接控股股东 本次发行构成关联交易 认购资金为自有或自筹资金 不存在代持或结构化安排[9][11][12][13][15][16] - 发行完成后公司总股本增至670,238,452股 中国信科直接持股比例达12.91% 控股股东烽火科技持股比例由41.71%降至38.87%[11][17][18][19] 资金使用与财务影响 - 实际募集资金净额为1,093,097,899元 扣除发行费用6,902,091.46元 全部用于补充流动资金[7][10][18] - 发行显著改善资本结构 资产负债率下降 增强抗风险能力和现金流水平 支持业务规模扩张[18][20] - 控股股东烽火科技自愿承诺所持股份锁定期18个月 中国信科认购股份锁定期36个月[8][11][19] 合规性与监管审批 - 发行经中国证监会证监许可〔2025〕1357号文批准 符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求[4][7][21][22] - 广发证券作为保荐人及主承销商 上海市锦天城律师事务所作为发行人律师 致同会计师事务所及广东司农会计师事务所参与审计验资[4][16][22][24][25][27][29] - 发行程序履行了董事会、股东大会及国资监管审批流程 中国信科出具了资金来源合规承诺函[4][6][7][12][16]