发行方案核心内容 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金14,860万元，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金将全部用于动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金 [1][6] - 发行价格为24.21元/股，发行对象为8家机构投资者，均以现金方式认购 [7][8] 行业背景与发展趋势 - 行业监管体系日趋完善，政策鼓励开发益智化、健身化、技能化的游戏游艺设备 [1] - 传统商业中心消费体验升级增加行业需求，"体验式"消费成为商业中心转型升级的核心方向 [2] - 新技术如体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术带来新体验、创造新需求 [3] - IP赋能游戏游艺产业生态发展，推动设备研发逻辑从硬件制造转向"IP内容+交互体验"双轮驱动 [3] 公司竞争优势与战略布局 - 公司形成游戏游艺设备完整的产业链优势，管理团队深耕行业35年 [4] - 在产品研发、全球或区域代理权、渠道资源方面具有强大的竞争优势 [4] - 配备技术人员超80名，团队成员由硕士、学士等具备较高学历及丰富行业经验的人才构成 [21] - 推出的动漫卡片设备《宝可梦》《我的世界》《三国幻战》等深受玩家喜爱 [22] 募集资金使用规划 - 募集资金将用于动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金 [1][6] - 通过本次发行加大动漫卡片设备投放力度，继续丰富产品和IP资源种类 [4] - 实现产业整合及协同效应，满足下游客户日益增长的市场需求 [5] 财务影响分析 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为8,465.17万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,319.87万元 [16] - 假设2025年净利润较2024年持平、增长20%或减少20%三种情况测算每股收益影响 [16][17][18] - 发行完成后总股本预计增加至152,829,959股 [16] 发行合规性与程序 - 发行方式符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定 [10][11][12][13] - 已经公司2024年度股东大会授权和董事会会议审议通过 [14] - 发行对象为8家机构投资者，符合不超过35名的规定 [7][8]