公司业绩表现 - 上半年实现归母净利润3.27亿元 同比增长38.37% [1] - 扣非后净利润3.16亿元 同比增长40.51% [1] - 控费效果突出推动业绩较快增长 [1] BC电池技术发展前景 - BC组件市场占比从2025年起持续提升 2030年市占率预计达62% [1] - 隆基绿能 爱旭股份等头部企业正推动BC电池产能大规模扩张 [1] - 传统BC电池制备需经涂胶/曝光/显影/刻蚀/清洗等多步骤 存在生产成本高与良率低问题 [1] 公司技术优势与市场地位 - 激光图形化技术可显著降低BC电池生产成本并提升良率 [1] - 在BC电池激光图形化设备领域已获得批量订单 [1] - 具备卡位优势 有望成为BC产业趋势核心受益者 [1] 投资评级调整 - 基于BC产业发展形势与公司费用管控情况调整盈利预测 [1] - 维持公司"推荐"评级 [1]