市场整体表现 - 沪指突破去年924行情高点3674点 创2021年12月13日以来新高 创业板指大涨超3% [1] - 全市场超2700只个股上涨 成交额2.18万亿元 较上日放量2700亿元 [1] 机器人行业 - 全球人形机器人产业规模2024年达34亿美元 同比增长57.41% 预计2025年增至53亿美元 2028年突破206亿美元 [6] - 国内市场2024年产业规模27.6亿元 同比增长53.33% 预计2025年翻倍至53亿元 2028年飙升至387亿元 [6] - 北纬科技实现8天7板 最新价12.60元 涨幅10.04% 换手率49.58% 流通市值56.61亿元 [5] - 中马传动实现11天7板 最新价35.09元 涨幅10.00% 换手率17.50% 流通市值108.30亿元 [6] - 福日电子实现8天6板 最新价19.07元 涨幅9.98% 换手率45.61% 流通市值113.08亿元 [6] - 灵巧手向更高仿生度、集成化和智能化方向发展 是人形机器人的神经末梢与价值高地 [7] - 特斯拉灵巧手采用微型丝杠+腱绳传动方式 国产机器人陆续采用类似方案 两类零部件应用有望扩大 [7] 液冷服务器行业 - 淳中科技实现10天5板 最新价102.30元 涨幅10.00% 换手率5.39% 流通市值207.94亿元 [9] - 大元泵业实现3天3板 最新价38.95元 涨幅10.00% 换手率1.12% 流通市值64.17亿元 [9] - 飞龙股份最新价24.48元 涨幅10.02% 换手率17.96% 流通市值133.27亿元 [9] - 国内供应商在产品质量、技术、服务等方面持续提升 逐步取得海外市场认可 英维克已进入英伟达供应链体系 [10] - 海外液冷需求扩张为国内液冷供应链公司创造出海机会 竞争力较强供应商有望从单一部件配套逐步拓展至模块化、总成化配套 [10] AI硬件行业 - AI硬件方面PCB、算力、光通信等板块大涨 工业富联涨停 新易盛、中际旭创等大涨超10% 再创历史新高 [11] - OpenAI称未来5个月要将算力扩大一倍 [17] 有色金属行业 - 美联储9月降息25个基点概率为89.1% [13] - 丽岛新材最新价11.98元 涨幅10.01% 换手率3.65% 流通市值25.02亿元 [14] - 华峰铝业最新价18.26元 涨幅10.00% 换手率2.03% 流通市值182.33亿元 [14] - 华锡有色最新价25.27元 涨幅10.01% 换手率7.48% 流通市值69.58亿元 [14] - 美国降息预期升温 金属价格有望抬头 国内反内卷趋势下多行业内竞争格局预期向好 [14] - 铜权益资产仍未充分计入乐观预期 随着降息渐至和基本面优化 未来铜矿股EPS预期和PE均有进一步上修空间 [15] 其他活跃板块 - 医药、大消费、脑科学等均有活跃 [15] - 工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 [21] - 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》 [19] - 中汽协数据显示7月新能源汽车销售126.2万辆 同比增长27.4% [20]