市场整体表现 - A股全线走高 沪指8连阳续创阶段新高 创业板指大涨3.62% 深证成指涨1.76% [1] - 全A成交额突破2万亿元 较此前一日增加约2700亿元 为2月27日以来时隔114个交易日首次 [1] - 全市场超2700只个股上涨 百股涨停再现 [1] - 港股大幅拉升 恒生指数涨超2% 恒生科技指数涨超3% [1] AI产业链表现 - AI产业链股大幅拉升 光库科技 罗博特科20%涨停 新易盛涨超15% 中际旭创涨近12% 工业富联涨停 [3] - 光库科技 新易盛 中际旭创 工业富联均创历史新高 [3] - 工业富联上半年营业收入3607.60亿元 同比增长35.58% 净利润121.13亿元 同比增长38.61% [4] - 工业富联第二季度整体服务器营收增长超50% 云服务商服务器营收同比增长超150% AI服务器营收同比增长超60% [5] - 北美四大云服务商2025年合计资本开支同比实现高速增长 AI云基础设施投入占比显著提升 [5] - 大模型能力不断增强推动AI推理算力需求爆发 带动AI硬件需求成长 [6] - AIASIC渗透率有望提升 液冷 硅光 高芯数MPO等技术加速商用落地 [6] 创新药概念表现 - 创新药概念强势上扬 首药控股20%涨停 微芯生物涨超14% 美迪西 昭衍新药涨超9% 药明康德涨逾7% [7] - 港股昭衍新药涨超10% 药明合联 康龙化成 凯莱英等涨超7% 药明康德涨逾6% [8] - 国家医保局首次公开确认"新上市药品首发价格机制"已在政策层面建立 [9] - 新机制给予高质量创新药更高定价自由度 更高效挂网流程及更长首发价格稳定周期 [9] - 新靶点 新机制的高质量创新药研发产商有望迎来更快现金流回报 [9] 人形机器人概念表现 - 人形机器人概念再度活跃 胜蓝股份涨近13% 金田股份 东方精工 杰克股份 博杰股份 内蒙一机等涨停 [10] - 杰克股份 内蒙一机 胜宏科技 中大力德等续创新高 [10] - 世界机器人大会汇聚200多家国内外机器人企业 具身智能机器人从"能动"向"能干活"发展 [11] - 上海目标到2027年具身智能核心产业规模突破500亿元 对产业创新融合示范应用项目给予补贴 [11] - 北京等地给予机器人购买补贴 个人消费者最高可获得1500元补贴 [11] - 产业链灵巧手 关节模组零部件 传感器等环节多种方案齐头并进 [12]