市场表现 - 科创人工智能ETF华宝（589520）场内价格上涨1.22%，成交额达5523.98万元，环比激增82%，收盘溢价率0.22% [1] - 电子和计算机板块分别获主力资金净流入172.30亿元和104.02亿元，在申万一级行业中排名第一和第五 [3][4] - 成份股中晶晨股份领涨超8%，乐鑫科技涨逾5%，优刻得涨超3%，寒武纪作为第一大权重股涨逾1%，成交额113.55亿元，位列A股成交榜第四 [1] 行业资金动向 - 电子板块主力净流入172.30亿元，涨幅2.01% [4] - 通信板块主力净流入110.53亿元，涨幅4.91% [4] - 机械设备板块主力净流入109.18亿元，涨幅1.26% [4] - 汽车板块主力净流入104.58亿元，涨幅1.23% [4] - 计算机板块主力净流入104.02亿元，涨幅1.02% [4] 公司业绩 - 晶晨股份2025年上半年营业收入33.3亿元，同比增长10.42%，净利润4.97亿元，同比增长37.12%，6nm芯片第二季度单季度销量突破250万颗，上半年累计超400万颗，带动第二季度整体芯片出货量接近5000万颗 [6][8] - 奥比中光营业收入同比增长104%，归母净利润同比增长212.77% [6][8] - 天准科技和威胜信息归母净利润实现两位数增长 [6] - 已有5家成份股披露中报业绩，营业收入均实现同比增长 [6] 行业趋势与布局 - 半导体周期处于上行通道，AI需求持续强劲，泛工业接棒消费电子进入复苏阶段，AI是半导体产业最大成长驱动力 [8] - 科创人工智能ETF华宝（589520）聚焦国产AI产业链，前十大重仓股权重占比超67%，半导体权重占比近一半，具备高弹性和进攻性 [9] - 指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股为各细分环节收入最大或卡位最好的公司 [9] - 中国半导体厂商在AI产业发展过程中受益程度有望显著提升 [8]