核心交易概述 - 信息披露义务人如皋新泰投资有限公司及其一致行动人通过协议转让和表决权放弃方式减少在江苏泰慕士针纺科技股份有限公司的权益,涉及股份比例29.99%和表决权比例21.19% [5][8][9] - 广州轻工工贸集团有限公司以现金74,975万元受让32,813,168股股份,折合每股22.8491元,交易完成后将成为公司控股股东,广州市国资委成为实际控制人 [10][9][5] - 交易旨在引入国有资本,整合公司针织服装产业链与广州轻工集团供应链资源,提升盈利能力和持续经营能力 [7] 权益变动方式 - 协议转让部分:新泰投资向广州轻工集团转让32,813,168股股份(占总股本29.99%),对价74,975万元 [10][5][9] - 表决权放弃部分:新泰投资放弃剩余15,186,832股表决权(占总股本13.88%),泰达投资和泰然投资分别放弃4,000,000股表决权(各占3.66%) [8][9][5] - 交易后信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例从70.92%降至40.93%,表决权比例从70.92%降至19.74% [8][9] 交易协议关键条款 - 股份转让价款分三期支付:第一期22,492.5万元(30%)转入共管账户,满足先决条件后转为首付款;第二期22,492.5万元在政府审批完成后支付;第三期29,990万元在股份过户和董事会改组后支付 [12][13][14] - 先决条件包括共管账户设立、交易文件生效、无重大不利变化、反垄断审查通过、国资委批准等 [13][14] - 表决权放弃协议要求新泰投资、泰达投资、泰然投资在股份交割后放弃合计23,186,832股股份的表决权(占总股本21.19%) [19][20] 公司治理安排 - 董事会成员从5名增至9名,广州轻工集团提名3名非独立董事和3名独立董事,原股东方提名2名非独立董事 [17] - 广州轻工集团提名人员将担任董事长和法定代表人,并在市场监督管理部门完成备案 [17] - 原实际控制人陆彪、杨敏承诺一致行动协议到期后不再续签,且不协助第三方谋求控制权 [15][20] 股东承诺与限制 - 陆彪、杨敏及其近亲属在交割后2年内不得从事与公司竞争的业务,除非财务投资持股低于5% [18] - 原股东方支持广州轻工集团在3年内通过定向增发进一步增持股份,并在股东会投票赞成 [16] - 未来12个月内无明确增持或减持计划,若减持则每年不超过剩余股份数量的25% [8][16] 交易审批状态 - 交易尚需取得广州市国资委批准、深交所合规性审核及中国证券登记结算公司过户登记 [5][2][33] - 目前相关方正在准备履行审议/审批程序,通过时间存在不确定性 [2]
泰慕士: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司简式权益变动报告书(转让方)