债券发行计划 - 公司间接附属公司广州市城市建设开发有限公司拟发行第一期公司债券 发行规模不超过人民币14亿元 [1] - 债券分为两个品种：五年期固定利率品种（品种一）和十年期固定利率品种（品种二） 发行人拥有第三年末调整票面利率选择权 [1] - 品种一债券赋予发行人第三年末赎回权及持有人回售权 品种二为十年期固定利率结构 [1] 债券条款设计 - 引入品种间回拨选择权机制 回拨比例不受限制 由发行人与主承销商根据申购情况协商决定 [1] - 票面利率将通过簿记建档方式确定 具体利率水平待发行时最终厘定 [1] - 募集资金用途明确为偿还到期或行权公司债券 资金使用方向聚焦债务结构优化 [1] 股权结构 - 发行主体广州市城市建设开发有限公司为越秀地产间接中国附属公司 越秀地产持有95%权益 [1]