半导体行业表现 - A股市场半导体股整体走强，龙图光罩涨近18%，海光信息涨超10%，寒武纪-U涨超10%，泰凌微、瑞芯微涨超5%，胜科纳米、博通集成涨超4%，东芯股份、北方华创、国科微涨超3% [1] - 寒武纪-U盘中一度涨超12%报966.8元，股价创历史新高，市值突破4000亿元 [1] 半导体行业驱动因素 - 半导体周期处于上行通道，AI需求持续强劲，泛工业接棒消费电子进入复苏阶段 [1] - AI仍是半导体产业最大成长驱动力，云端AI需求持续，终端AI应用有望加速落地 [1] - 中国半导体厂商在AI产业发展中受益程度有望显著提升，投资逻辑分为两条主线：云端看国产替代，终端看下游增量 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成，部分个股涨势表现良好 [3]