市场表现 - 国产替代板块表现强劲 国投智能触及20CM涨停 现涨超17% 曙光数创涨逾5% 中科曙光涨超7% 获主力资金净流入18亿元 位列A股吸金榜第二 [1] - 大数据产业ETF（516700）场内价格盘中涨超2.2% 现涨1.22% 冲击日线4连阳 [1] 算力产业链驱动因素 - 英伟达可能获得向中国销售AI芯片的许可 [3] - 微软、亚马逊、Meta等北美云厂商资本开支爆发式增长 支撑算力需求 [3] - GPT-5等全球AI大模型8月以来密集发布 持续推高算力需求 [3] - 国产算力产业链取得突破性进展 华为将于8月19日发布AI SSD新品 预计降低推理时延78% 提升单卡吞吐量67% [3] 行业前景与投资逻辑 - AI技术及大模型加速迭代 传统安全范式面临挑战 数据与人工智能深度融合推动"可信、可控、安全"数字底座建设成为刚需 [3] - 工业、教育、医疗、金融、法律等场景需开展安全性和可靠性测试 相关AI+安全领域市场空间广阔 [3] - 大数据产业ETF（516700）跟踪中证大数据产业指数 重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域 权重股包括中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头 [4] - 科技自主可控方向受三大催化：高层号召"科技打头阵"推动新质生产力发展 数字中国顶层设计激活数字生产力加速国产替代 信创2.0有望加速推进 [4]