融资与发行情况 - 公司向16名投资者发行A股普通股 发行价格4.21元/股 募集资金总额43.59亿元 [1] - 发行认购总金额达157.27亿元 认购倍数3.61倍 创近两年A股10亿以上规模项目超额认购倍数最大记录 [1] - 最终发行价较申购日前一日收盘价折扣率为95% 为近两年民营A股10亿以上规模项目最优折价率 [1] 资产收购项目 - 收购深圳华星半导体21.53%股权 交易作价115.62亿元 [1] - 标的资产为TCL华星t6、t7两条G11代液晶面板产线运营主体 [1] - 该项目为2021年以来电子行业交易规模最大、深交所最快过会的发行股份购买资产项目 [1] 投资者参与情况 - 43家海内外优质投资者参与认购 包括大型外资、保险集团、公募基金及产业资本 [1] - 9家大型保险集团参与认购 包括中国人寿、平安养老、泰康保险等全明星阵容 [2] - 保险资金作为今年A股市场最重要增量资金 一致性看好揭示面板行业价值重估全面开始 [2] 行业与战略影响 - 交易完成后公司半导体显示龙头地位持续夯实 [3] - 资本市场和投资者对收购项目高度认可 对公司未来发展充满信心 [1]