六氟磷酸锂行业 - 六氟磷酸锂价格持续上涨 7月下旬以来均价54400元/吨 较上一交易日跳涨1000元/吨 7月底至今累计涨幅达8% [1] - 价格上涨受电解液企业集中备货 碳酸锂成本传导及储能需求超预期释放共同驱动 行业库存已降至1.5个月安全线 [1] - 储能装机量连续三个月同比增速超150% 带动磷酸铁锂电池需求激增 电解液企业单月采购量环比提升 [1] - 中小企业受制于氟化锂原料紧缺 实际有效产能仅恢复至设计产能六成 市场出现结构性短缺 [1] - 六氟磷酸锂被纳入《重点新材料首批次应用示范指导目录》 有望进一步强化头部企业技术壁垒 [1] 储能行业 - 中国化学与物理电源行业协会发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》 截至8月14日已有152家企业参与 [2] - 参与企业涵盖锂离子电池 液流电池 钠离子电池等全产业链 前十名锂离子电池生产企业中有九家参与 [2] - 行业扩张加速导致竞争压力加大 多数企业盈利承压 随着行业出清加速 市场集中度有望提升 [2] 数字基础设施与国产操作系统 - 我国数字基础设施规模技术处于世界领先地位 截至2025年6月底5G基站总数达455万个 千兆宽带用户达2.26亿户 [3] - 国产操作系统加速崛起 鸿蒙系统生态设备总量突破11.9亿台 为1200多类产品提供智能中枢 [3] - 人工智能专利数量占全球总量60% 集成电路形成完整产业链 [3] 人工智能产业链 - AI核心技术创新将持续加速 算力层系统级算力成重要趋势 模型层聚焦多模态与长逻辑 应用层Agent有望广泛应用 [4] - 全球科技厂商加码AI投资 1.6T光模块需求有望持续释放 光互联在AI算力价值链占比有望提升 [4] - 国产算力链交换机 AIDC 算力租赁 液冷等需求及相关标的业绩有望得到释放 [4] 机器人产业 - 机器人概念股逆势拉升 世界人形机器人运动会于8月14日开幕 280支队伍参加创规模纪录 [4] - 各地发布机器人产业支持政策 给予产业补贴或消费补贴 国产机器人百花齐放 [5] - 人形机器人处于商业化爆发前夜 预计2035年全球市场规模突破1500亿美元 国产供应链加速替代 [5] 海洋经济 - 国家发展改革委着手"十五五"海洋经济发展规划编制 部署突破关键核心技术 [6] - 2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元 占国内生产总值7.8% [6] - 加快推动海洋传统产业转型升级 大力发展海上风电 海洋生物医药等新兴产业 [6] 市场动态 - A股成交额与两融余额连续两日双破2万亿元 历史上仅出现7次 [9] - 参与融资融券交易投资者数量创年内新高 [9] 板块热点 - RWA注册登记平台在香港正式上线 比特币价格持续大涨 [12] - 脑科学领域获政策支持 工信部等七部门印发推动脑机接口产业发展实施意见 [12] - 全国首台国产商业电子束光刻机在杭州出炉 [13] - OpenAI计划未来5个月将算力扩大一倍 带动东数西算/算力需求 [13] - 三部门印发个人消费贷款财政贴息政策实施方案 [13] - 雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资约1.2万亿元 [13] - 7月新能源汽车销售126.2万辆 同比增长27.4% [14]