交易概述 - 公司拟以现金95,200万元收购金石基金持有的控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司10.27%少数股东股权（对应45,008.89万股）[1] - 交易完成后公司对尼龙化工的持股比例从61.79%提升至72.06%[1] - 交易资金来源为公司自有资金[1] - 交易不涉及跨境交易和产业整合[2] 交易对方情况 - 交易对方为金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）[2] - 金石基金成立于2020年5月15日，注册资本3,250,000万元，主要从事非上市企业股权投资业务[3] - 金石基金主要股东为国家制造业转型升级基金股份有限公司[3] - 金石基金与公司不存在关联关系，不是失信被执行人[3] 标的公司基本情况 - 河南神马尼龙化工有限责任公司成立于1996年12月26日，注册资本438,370.26万元[3] - 公司属于化学原料和化学制品制造业（C26），主要从事化工产品生产销售等业务[6] - 截至2025年3月31日，标的公司资产总额1,267,933.64万元，负债总额414,444.05万元，所有者权益853,489.58万元[5] - 2024年营业收入687,544.05万元，净利润22,082.06万元；2025年1-3月营业收入158,620.48万元，净利润1,666.01万元[5] 交易定价依据 - 采用资产基础法评估，以2024年12月31日为基准日，标的公司股东全部权益评估价值927,403.11万元[8] - 评估增值61,306.62万元，增值率7.08%[8] - 交易价格95,200万元基于评估价值协商确定，对应10.27%股权评估价值为95,219.48万元[14] 交易协议安排 - 转让价款95,200万元需在协议签署后5个工作日内一次性支付[2] - 逾期支付需按每日万分之五支付违约金[17] - 交易不涉及业绩对赌条款[15] - 协议适用中国法律，争议提交上海仲裁委员会仲裁[19] 交易影响分析 - 交易将提升公司对核心子公司的持股比例和管控能力[20] - 有助于促进协同效应发挥，提升公司盈利能力和综合竞争力[20] - 交易不会导致合并报表范围变更，不会产生关联交易或同业竞争[21] - 对公司财务状况和经营成果具有积极意义[21] 担保事项 - 公司拟为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保[22] - 为工商银行4,150万元贷款提供2,420万元连带责任担保[22] - 为华夏银行6,000万元贷款按60%持股比例提供3,600万元担保[23]