政策与产业支持 - 海南省发布生物医药产业支持政策 对创新药械研发全流程提供40万元至1000万元资金奖励 [2][5] - 国家数据局计划今年推出数据产权等10多项制度 部署数据产业集聚区建设试点 [4] - 上海发布碳市场改革行动方案 建立配额总量管理制度并为新兴产业预留发展空间 [4] - 中国航空运输协会发布航空客运自律公约 强化反垄断和反不正当竞争措施 [5] 人工智能与数字基建 - 中国数字基础设施全球领先 5G基站达455万个 千兆宽带用户2.26亿户 算力规模全球第二 [8] - 人工智能专利占全球60% 鸿蒙系统生态设备超11.9亿台 [8] - 智元机器人推出统一世界模型平台Genie Envisioner 整合预测与执行闭环架构 [2][6] - 济南成立人工智能产业联盟 聚焦技术攻关与应用场景拓展 [5] 半导体与硬件市场 - 全球客户端CPU出货量环比增7.9%同比增13% 服务器CPU出货量同比增22% [6] - 2025年OLED显示器出货量预计全面提升 中国市场占比超20% [6] - 光通信需求持续释放 1.6T光模块、国产算力链及液冷技术受关注 [9] 机器人产业链 - 世界人形机器人运动会开幕 280支队伍参赛规模破纪录 [11] - 具身智能产业链加速迭代 灵巧手/关节模组/传感器等多方案推进 [11] - 预计2035年全球人形机器人市场规模突破1500亿美元 [11] 公募调研与投资动向 - 近一月公募调研3852次 TMT与医药行业最受青睐 [2][21] - 调研个股平均涨幅14.96% 涉及鼎通科技/中际旭创/百济神州等 [21] - AI算力需求持续向好 投资方向向各行业渗透扩展 [21] - 创新药行业进入收入放量元年 长期估值向上趋势明确 [21][22] 公司业绩与业务动态 - 和而泰上半年营收54.46亿元同比增19.21% 净利润3.54亿元同比增78.65% [13] - 锦浪科技上半年营收37.94亿元同比增13.09% 净利润6.02亿元同比增70.96% [14] - 中光防雷上半年净利润1067.87万元同比增321.87% [14] - 翔鹭钨业净利润1838.36万元同比增277.65% [13] - 健民集团获鼻渊通窍颗粒临床试验批准 该产品2024年销售额4.75亿元 [15] - 山鹰国际设立1亿元智源基金 投资工业智能技术应用 [16] - 赛轮轮胎拟投资2.91亿美元在埃及建年产360万条轮胎项目 预计年净利润3477万美元 [18] - 有方科技获机构买入7631万元 计划采购40亿元服务器开展算力云服务 [23]