伯克希尔二季度持仓变动 - 伯克希尔二季度新建仓6只股票 涉及医疗、钢铁、房地产等板块 包括联合健康(UNH)、纽柯钢铁(NUE)、莱纳建筑(LEN)、霍顿房屋(DHI)、拉马尔户外广告(LAMR)和安朗杰(ALLE) [2][4][6] - 新建仓标的季末总市值达36.5亿美元 其中联合健康持仓市值最高为15.7亿美元 纽柯钢铁8.6亿美元 莱纳建筑7.8亿美元 霍顿房屋1.9亿美元 拉马尔户外1.4亿美元 安朗杰1.1亿美元 [6][8] - 新建仓标的在盘后显著拉升 联合健康和纽柯钢铁一度涨超8% [3] 新建仓标的详细信息 - 联合健康(UNH)持仓5,039,564股 占投资组合0.61% 属于医疗保健板块 [8] - 纽柯钢铁(NUE)持仓6,614,112股 占投资组合0.33% 属于材料板块 [8] - 莱纳建筑(LEN)持仓7,048,993股 占投资组合0.30% 属于非必需消费品板块 [8] - 霍顿房屋(DHI)持仓1,485,350股 占投资组合0.07% 属于非必需消费品板块 [8] - 拉马尔户外广告(LAMR)持仓1,169,507股 占投资组合0.06% 属于通信板块 [8] - 安朗杰(ALLE)持仓780,133股 占投资组合0.04% 属于工业板块 [8] 减持操作 - 减持苹果2000万股 减仓幅度6.67% 但苹果仍为第一大重仓股 占比22.31% [10][12] - 减持美国银行2630万股 减仓幅度4.17% 该股仍为第三大重仓股 占比11.12% [10][12] - 清仓T-Mobile US(TMUS) 减持特许通讯(CHTR)和传媒公司FWONK [10][13] 增持操作 - 加仓雪佛龙345万股 增持幅度2.91% 该股为第五大重仓股 占比6.79% [12][13] - 加仓星座品牌(STZ)约139万股 加仓游泳池用品公司POOL近200万股 [13] - 加仓航空航天公司Heico(HEI.A)和小幅加仓达美乐比萨(DPZ) [13] 投资组合结构 - 前五大重仓股为苹果(22.31%)、美国运通(18.78%)、美国银行(11.12%)、可口可乐(10.99%)和雪佛龙(6.79%) [11][12] - 商业/工业类投资两个季度累计增加48亿美元成本基础 与市场猜测的50亿美元工业投资规模基本吻合 [5] 投资策略分析 - 新建仓标的均为细分行业龙头 符合护城河投资理念 属于防御性配置且具备低估值修复空间 [9] - 公司一贯对增持阶段持仓保密 以避免增加建仓成本 曾对AIG约70亿美元投资保密直至2024年5月披露 [9]